Acciones
Bitácora de quién hizo qué — creaciones, ediciones, aprobaciones y borrados, con el detalle del cambio.
| Cuándo | Quién | Acción | Entidad | Cambios | |||||||
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Reportes
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Hola,
Primeros pasos en Toria
/4 listos — termina de configurar tu cuenta.
Requiere tu atención
Tu actividad reciente
Ver gastos →Gastos
| Fecha | Tipo | N° Doc | Proveedor | Trabajador | Monto | Categoría | Unidad | Estado | Acciones | |
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| NC ▼ | ajustado sin cuenta |
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Mover a un fondo
Asigna este gasto al fondo al que pertenece. Quedará aprobado dentro del fondo y dejará de aparecer en la lista de Gastos.
Cómo funciona el Equipo
Quién entra, qué puede hacer, y qué implica cada decisión — 2 minutos
Quién entra, qué hace, y cómo lo vive cada uno
Acá agregas a las personas que rinden gastos contigo. Dos decisiones definen toda su experiencia: su rol (qué puede hacer) y su acceso (por dónde entra). Te explico las implicancias de cada una.
🎭 Rendidor, Aprobador, Admin
🔑 ¿Por dónde entra? Con login o solo WhatsApp
👥 Equipos y supervisores
Agrupas trabajadores en equipos (ej. "Terreno", "Ventas") y cada uno puede tener un supervisor.
⏳ Usuario temporal (con vencimiento)
Para externos o trabajo de temporada: das acceso con una fecha de expiración.
Desactivar vs borrar
Regla de oro: el rol y acceso mínimos para la responsabilidad real. Siempre puedes subirlos después. 🎉
Trabajadores
| Nombre | RUT | Teléfono | Rol | Equipo | Estado | Acciones | |
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Equipos / Centros de Costo
Períodos contables
Cierra un mes para impedir nuevos gastos y aprobaciones en ese período
Haz clic en un mes para cerrarlo o abrirlo. Los períodos cerrados no aceptan nuevos gastos ni aprobaciones.
Aprobaciones
Solicitudes que esperan tu aprobación y el historial de las que ya resolviste. Cada tarjeta es un grupo de gastos dentro de su flujo.
Rechazar aprobación
Aprobar solicitud
Esta es la última aprobación. Indica cuándo se hará el reembolso (opcional).
Flujos de Aprobación
El Agente Aprobador construye y mantiene los flujos. Esta vista refleja lo que el agente creó.
| Fecha | Acción | Canal | Resultado | Destino | Costo |
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Aún no hay flujos de aprobación. Habla con el agente para crear el primero.
Cómo funcionan los Flujos de Aprobación
Qué es un flujo y cómo se conecta con las Aprobaciones — 2 minutos
Quién aprueba, y en qué orden
Un flujo de aprobación es simplemente una regla: cuando alguien pide un reembolso, quién tiene que dar el visto bueno y en qué orden. Lo construyes hablando con el agente — "los gastos del equipo de Ventas los aprueba primero el jefe, después finanzas" — y él arma la regla por ti.
Lo normal son 1 a 3 flujos simples. Toda la maquinaria avanzada existe por si la necesitas, pero no la pagas si no la usas.
Todo empieza con una solicitud
El trabajador pide que le devuelvan plata que gastó. Esa solicitud es lo que entra al flujo. El flujo decide quién la revisa antes de pagar.
Cómo el flujo sabe que le toca
Opcionalmente, un flujo se activa solo cuando se cumplen condiciones. Hay tres tipos:
El caso normal: un flujo sin condiciones de identidad → toda la solicitud forma un solo grupo con una cadena corta de aprobadores. Simple.
En serie o en paralelo
Cuando una solicitud se parte por identidad, cada grupo corre su propio flujo en paralelo, y el reembolso final es la suma de los grupos aprobados.
Aquí se enchufa con Aprobaciones
El flujo es la regla; Aprobaciones es donde la gente actúa. Cuando un flujo le asigna un paso a alguien, le aparece en su bandeja de Aprobaciones.
El agente persigue por ti
Tú solo decides. El agente se encarga del esfuerzo de perseguir a los aprobadores para que el reembolso no se quede pegado:
El mínimo esfuerzo cognitivo: tú decides, el agente hace el resto. 🎉
Sin sesiones previas.
Parámetros y Configuración
Plan de cuentas contables
Asigna una cuenta contable a cada categoría de gasto
Directorio de proveedores detectados automáticamente
Unidades de negocio para clasificar el gasto por área
Cómo funciona Parámetros
La base que hace que Alfred clasifique tus gastos solo — 2 minutos
Configura una vez, y todo se ordena solo
Parámetros es donde defines las reglas de tu contabilidad. Con esto listo, cuando un trabajador rinde un gasto, Alfred ya sabe a qué cuenta va, qué proveedor es y a qué área cargarlo — sin que tú toques nada.
Ninguna es obligatoria para arrancar, pero cada una te ahorra trabajo manual después.
🧾 Plan de Cuentas — tu esqueleto contable
Es la lista de cuentas contables de tu empresa (ej. "Gastos de Movilización", "Alojamiento", "Materiales"). La importas de un Excel o la armas a mano.
🔗 Mapeo categoría → cuenta
El trabajador ve categorías simples ("Comida", "Bencina"); tu contador piensa en cuentas. El mapeo conecta cada categoría con una cuenta — una sola vez.
🏪 Proveedores — se arman solos
Cada boleta trae un proveedor; Toria los va detectando y guardando solo. Tú solo entras a curar: corriges nombres o fusionas duplicados ("COPEC" y "Copec S.A." = uno).
🏷️ Unidades de negocio
Una dimensión extra para etiquetar el gasto por centro de costo, sucursal o proyecto (ej. "Sucursal Norte", "Proyecto Catedral").
🏢 Empresas — una o varias razones sociales
Aquí editas los datos de tu empresa. Si manejas varias razones sociales, cada una es una "empresa" aparte y cambias entre ellas con el selector de arriba.
Orden sugerido: Plan de cuentas → Mapeo → el resto cuando lo necesites. 🎉
| Código | Nombre | Tipo | Estado | Acciones |
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Sin cuentas — agrega la primera con "+ Nueva cuenta"
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| Código | Nombre | Estado | Acciones |
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Sin unidades — agrega la primera con "+ Nueva unidad"
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Sin resultados para la búsqueda
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Asocia cada subcategoría a una cuenta contable. El sistema asignará la cuenta automáticamente al guardar cada gasto.
| Subcategoría | Cuenta contable |
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| Proveedor | RUT | Categorías | Último gasto | Total acumulado | Gastos | |
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| inactivo |
—
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Sin proveedores aún — se acumulan automáticamente con cada gasto
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Sin resultados para ""
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Los proveedores se registran automáticamente cada vez que se guarda un gasto. Sin acción manual requerida.
| Fecha | Trabajador | Categoría | N° Doc | Estado | Comprobante | Monto |
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| — | ||||||
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Solicitudes
| Fecha | Proveedor / RUT | Tipo | Descripción (IA) | Motivo / Glosa | Cuenta contable | N° Doc | Comprobante | Monto |
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| — | — | — |
—
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— | ||||
| Total | ||||||||
| Fecha | Proveedor / RUT | Tipo | Motivo / Descripción | Cuenta contable | N° Doc | Comprobante | Monto |
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| — | — |
—
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— | ||||
| Total | |||||||
Mi Perfil
Gestiona tu cuenta y la apariencia del panel
Apariencia
Tema del panel
Notificaciones
Elige por dónde y con qué frecuencia te avisamos.
Canales
Qué quiero recibir por correo
Frecuencia del correo
Seguridad
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Zona de peligro
Acciones irreversibles sobre tu cuenta. Te pediremos tu contraseña.
Administración
Plan, cupos de trabajador, facturación y consumo de la cuenta
Este mes Alfred procesó acciones por tu equipo — boletas leídas, audios transcritos y gastos clasificados sin digitación manual.
Sin sorpresas: este es el total estimado, todo incluido.
Detalle de consumo · este mes
Cupo de acciones IA · este período
Asientos de trabajador
Contratar asientos aún no genera cobro real (modo demo).
Permisos de Acceso
Actualizar plan
Cambiar de plan aún no genera cobro real (modo demo). El prorrateo y la pasarela llegan con la facturación real.
Método de pago
Demo — guardamos solo marca, titular y últimos 4 dígitos. Sin cobro real todavía.
Datos de facturación
Historial de facturas
Datos de la empresa
Persona a cargo de la cuenta
Memoria de la Empresa
Reglas en lenguaje natural para que la IA clasifique mejor los gastos de tu empresa.
Se aplican al extraer cada boleta o factura, junto al plan de cuentas.
Ej.: "Los almuerzos de equipo van a colación. Para nosotros 'materiales' incluye EPP (cascos, guantes). Las bencinas de la camioneta de obra van a la cuenta 5210."
API / Integración ERP
Conecta sistemas contables externos usando API Keys
Authorization: Bearer <api_key>
| Nombre | Prefijo | Estado | Vence | Último uso | Creada | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
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expirada | |||||
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Sin API Keys — crea una para integrar tu ERP
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Datos de la empresa
Método de pago
Demo — no se procesa ningún cobro. Guardamos solo marca y últimos 4 dígitos para mostrar.
Datos de facturación
Permisos de Acceso
Quién puede usar cada módulo. Asigna a varios o de uno en uno.
| Usuario | ||
|---|---|---|
| Temporal | ||
Ningún usuario coincide. |
Fondos
| Nombre | Tipo | Estado | Asignado | Disponible | |
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Cómo funcionan los Fondos
Anticipos y caja chica: del gasto a la contabilidad — 2 minutos
La plata se entrega por adelantado
Un fondo es dinero que la empresa entrega antes de gastar, para que el trabajador no ponga de su bolsillo. Después se rinde con boletas y se cuadra el saldo. Es el espejo del reembolso: ahí primero gasta y después le devuelven; aquí primero recibe y después rinde.
Dos sabores, el mismo motor
Los dos comparten el mismo modelo y la misma captura automática. La diferencia es el cierre: uno se devuelve, el otro se repone.
El gasto se engancha solo
Cuando alguien sube un gasto, un motor revisa si pertenece a algún fondo. Hay dos capas:
Entrar a un fondo no es estar aprobado
Que un gasto se enganche a un fondo no significa que ya esté aprobado. El gestor sigue mandando desde la vista del fondo:
Cerrar y cuadrar la caja
Cuando el trabajo del fondo termina, el gestor lo cierra (queda en solo lectura). El sistema cuadra lo rendido contra el anticipo y define hacia dónde va el dinero:
Listo para el contador
Un fondo cerrado no termina en el aire: se exporta con un clic, igual que las solicitudes y los viáticos.
Del gasto a la contabilidad, sin planillas sueltas. 🎉
Viáticos
| Lugar | Rendidor | Naturaleza | Fechas | Modo | Estado | Plazo | Riesgo | Anticipo | Saldo | |
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| — | ||||||||||
Ningún viático coincide con los filtros. Limpiar filtros → | ||||||||||
No hay viáticos todavía. Crea uno o regístralo con Alfred. | ||||||||||
Cargando viáticos… | ||||||||||
Cómo funcionan los Viáticos
Una guía rápida, de punta a punta — 2 minutos
Trabajar fuera de tu base, controlado solo
Un viático cubre los gastos de trabajar un período en un lugar distinto al habitual — un viaje, una obra o faena, un trabajo en terreno o una comisión, con o sin anticipo de dinero. En vez de llenar planillas al volver, el sistema lo controla de punta a punta: mandas tus boletas por WhatsApp y el agente arma el viático, las captura y prepara la rendición.
Lo creas conversando
En ambos casos defines: Lugar · Naturaleza (Viaje · Obra/Faena · Terreno · Comisión) · Fechas · Modo · Anticipo (opcional).
Los 3 modos
De solicitado a cerrado
El gestor autoriza antes de que empiece y revisa la rendición al cierre. Un viático también puede ser rechazado si no corresponde.
Tranquilidad con el SII
Cierre y contabilidad, sin esfuerzo
¡Eso es todo! Ya conoces el flujo completo. 🎉
Movilización
Cómo funciona Movilización
Una guía rápida, de punta a punta — 2 minutos
El gasto que no tiene boleta
Cuando usas tu propio auto para trabajar — visitar un cliente, ir a terreno, una diligencia — no hay boleta que rendir, pero igual es un gasto. Movilización lo automatiza: tú dices de dónde a dónde fuiste y el sistema calcula los kilómetros y los peajes, los confirmas, y queda registrado como un gasto normal.
Solo el origen y el destino
Hoy se registra desde la web; más adelante también desde la app con GPS y por voz.
Km × tarifa + peajes
Antes de confirmar ves el desglose completo: km + peajes = total.
Se convierte en un gasto normal
Al confirmar, el viaje genera un gasto de categoría Transporte / Kilometraje. Desde ahí sigue exactamente el mismo camino que cualquier otro gasto:
La idea clave: un viaje es un gasto como cualquiera — solo cambia cómo se captura (km/peajes en vez de una foto de boleta).
Aprobar todo, o solo un tramo
Tarifa y vehículos
¡Eso es todo! Ya conoces el flujo completo. 🎉
| Fecha | Rendidor | Trayecto | Motivo / Cliente | Km | Monto | Gasto | ¿Dónde está? | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin viajes para estos filtros. Limpiar filtros → | |||||||||
No hay viajes registrados todavía. Registra el primero con «+ Registrar viaje». | |||||||||
Cargando viajes… | |||||||||
Registrar viaje
La vuelta se agrega como un tramo más (mismo recorrido, sentido inverso).
Directorio de destinos
Los destinos se aprenden solos de los viajes. Acá puedes renombrarlos, corregir su dirección, desactivar los que ya no uses y fusionar duplicados (ej. «Verisure» y «Verisure Huechuraba»).
| Destino | Tipo | Viajes | Total | Último | Acciones |
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Tarifa por kilómetro
Define cuánto se reembolsa por kilómetro recorrido y la tolerancia de la banda (absorbe desvíos naturales de la ruta).
Registro web sin GPS · los km son la ruta de referencia (Google Routes) y los peajes el estimado de la ruta. El cobro real por pórtico (tag) llega con la conciliación Telepase.
Desmarca un tramo arriba (solo ida / solo vuelta) o escribe un monto menor al total. El reembolso será ese monto.
El cobro real por pórtico (tag) llega con la conciliación Telepase. Por ahora, ingrésalo a mano. Los kilómetros y las direcciones no cambian aquí.
ⓘ Este gasto está aprobado. Si cambias el monto, volverá a Pendiente para re-aprobación.
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| Fecha | Repuesto por | Monto |
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| Fecha | Proveedor | Categoría | Monto | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Proveedor | Trabajador | Categoría | Monto | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| excede saldo | ||||||
Rechazar viático
El rendidor recibirá una notificación del rechazo. El motivo es opcional pero recomendado — viaja en el aviso para que sepa por qué.
| Fecha | Proveedor | Categoría | Estado | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|
Sin gastos rendidos aún. Las boletas del viático se asocian solas al procesarlas con IA (en el panel o la app). | |||||
| Categoría | Días | Tarifa/día | Total | Imponible | |
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Sin per diem cargado. Útil para viáticos de suma alzada (la empresa paga un monto fijo por día, sin boleta). | |||||